Mike Munro is luitenant bij de geheime dienst van de staat Robotica, de staat die voortdurend in tweestrijd en wedijver leeft met Desposië. Op zekere dag wordt Mike uitverkoren om deel te nemen aan de Luna-expeditie, die tot doel heeft het vinden van een gebied in Desposië, dat strategisch zo gustig mogelijk gelegen moet zijn voor de uitvoering van wetenschappelijke plannen. Deze expeditie die in grootste geheim wordt voorbereid, bestaat uit de wetenschappelijk leider en zijn twee assistenten, piloot Carry Pezzos en geheim agent Mike Munro. Vergeefse verkenningsvluchten, verbroken contact, noodlandingen, vreemde ontdekkingen en doodsgevaar vormen de hoofdmoot in dit boek.