Verhaal spelend omstreeks 1915 in Noord-Siberië, over de bijzondere verhouding die er tussen de hond Toyon met ongewone kwaliteiten, zijn baas en diens familie bestaat. Bij zijn dood laat een oude man zijn kleinzoontje en de dan pasgeboren hond achter onder de hoede van zijn jonge buurman en vriend. Hoewel deze jongeman zelf met zijn gezin in uiterst moeilijke omstandigheden leeft, aanvaardt hij de verantwoordelijkheid voor beiden. Jongen en hond groeien voorspoedig op en vooral de hond, die zich tot een buitengewoon intelligente jachthond ontwikkelt, brengt welvaart in het gezin. De geschiedenis van Toyon wordt door zijn baas verteld aan een politieke gevangene, die veroordeeld is tot vijf jaar verbanning in Siberië, maar door dit verhaal nieuwe levensmoed krijgt. In dit boek wordt ook veel verteld over de nauur, de gebruiken en gewoonten, van Siberië.